三论的安防市场究竟有多大(上)

成都弱电公司讯：

2008年我撰写了《的安防市场究竟有多大》的文章，主要从安防领域应当涵盖哪些产品、分析安防行业的经营纵深和实际情况、统计过程中由于多种原因被遗漏或重复计算这几个方面研究了的安防市场规模。随着我们对安防市场调查研究的逐步深入也陆续发现了不少新问题。2018年我又撰写了《再论的安防市场究竟有多大》的文章，重点研究了安防市场调查中某些数据是否属于重复计算的问题、混业经营与应用行业交叉对统计数据的影响、产品进出口对于市场规模的影响、DIY和产品代用对市场规模统计的影响等几个问题，当时对这几方面问题的研究也还是比较初步的。

最近几年我们面临着安防产品应用范围不断突破原有的安防领域，安防产品市场供应端与需求端（消费端）差距越来越大，安防行业IT化的深入对安防行业纵向产品、工程、服务市场层次影响也分歧，安防协会管辖范围也有所变化，原有的安防领域划分不够合理等新问题。我们在研究安防市场占GDP的百分比，对各地区安防市场规模的调查数据的测算时也发现了一些问题。本文是我们对这些问题的进一步分析、研究和看法。

一、进出口差值对安防市场规模数据的影响

市场规模的研究方法较多，常用的几种方法如下：1、从供应端和专家得到的信息和数据，并以此进行市场推估，这个方法比较适用于下游应用领域众多、消费不集中的情况；2、从需求端（消费端）进行分层抽样再进行数据汇总，适用于下游市场比较单一，应用领域相对集中的市场；3、同时采集供应端和需求端数据，并进行数据交叉验证，适用于产品或行业相对垄断，供应和消费行业都较为集中的产品或行业。我们认为安防行业属于下游应用领域众多、消费不集中的类型，而且由于安防市场的国际化，供应端和需求端的数据很难进行复核，采用第一种研究方法比较实际可行。

过去十年，我们做安防市场规模的研究时采用的是“从供应端和专家得到的信息和数据，并以此进行市场推估”的方法。它与“从需求端进行分层抽样再进行数据汇总”的方法会有差异，特殊是当进出口差距很大时两组数据会有较大分歧。

2005年之前，安防产品市场还处于进口大于出口的状况，而出口也是以实体防护产品为主。内地安防公司也有一批以外销为主的企业，但这类企业比例很小，而且主要以OEM方式为主。

2005年之后，随着国际安防大企业陆续进入市场，出于成本、关税、便于适应市场等方面的考虑，其中不少企业实现了本土化，特殊是研发与加工本土化。许多国外企业和台湾企业，不仅在设立研发中心，而且一些企业已经将主要的，甚至是唯一的生产基地设在。这些企业生产的产品不仅在内地市场销售，而且有较大比例销往世界各地。内地安防企业也逐步向国外市场进军。2006-2010年期间，随着安防产品进口的减少和出口的增加，出口开始超过进口的金额，但是直到2010年两者的差距还不大。

我在2009年撰写《由监控摄像机生产格局剖析国内安防产业》时，我们做过一次在内地的摄像机生产企业调查，当时收集了不少资料和数据。据海关统计：那两年外资企业一直是进出口200强的主力军。据国家统计局的数据，霍尼韦尔安防（）有限公司2007年营业收入6.47亿元，其中出口交货值4.87亿元，占75.3%。泰科消防与安防的子公司――泰科平安产品（沈阳）有限公司生产的产品也是以出口销售为主。委托国内企业ODM／OEM摄像机的国外品牌非常多，2007年慧聪十大品牌专家考察组在成都某厂考察时发现，许多国外企业都在委托他们加工各类监控摄像机。在成都和东莞还有几家以承接国外品牌摄像机ODM／OEM业务为主的企业，其中也有外资企业。

2018年之后，内地安防企业出口开始加速。据慧聪安防网的调查，到2018年，扣除进出口的差额，净出口值大约占内地生产安防产品的30%。其外企业和台湾企业出口比例大于30%，而内地企业接近30%。这一时期，开始成为全球主要的安防产品生产基地。安防整机出口远大于进口当然这会造成供应端和消费端数据不一致，而且两者的差距有扩大趋势。

内地安防企业也有在境外承接安防系统集成与工程项目的，如华为、成都辰安科技等，但比例很少，所占出口金额比例很低。

根据我们测算，2018年安防设备制造市场规模按供应端计算为1565亿，按消费端或需求端计算要扣除占供应端30%的进出口差额，大约为1096亿元。两者之差不是一个小数字。

二、安防行业涉及领域的变化对安防市场规模数据的影响

慧聪国际资讯有限公司是1999年5月成立安防分公司的，成立不久就设置了市场研究部门，该机构对内称为第三研究所，人员编制放在慧聪第三事业群的主导分公司——安防分公司，所以对外也称为安防研究所。2000年慧聪安防开始出版《行业资讯大全？平安行业卷》，里面的研究报告由安防研究所负责。2005年慧聪国际将各事业群的研究所集中成立慧聪研究院，此后安防资讯大全的研究报告由慧聪安防网与慧聪研究院的相关部门合作完成。我也是由此时开始安防市场研究的。

研究安防领域应当涵盖哪些产品和分析安防行业的经营纵深情况是我最开始研究的问题。我当时先收集到的尺度是《国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2002）》，安防产品可以属于C大类制造业、第36类专用设备制造业的369小类——环保、社会公共平安及另外专用设备制造；从技术层面上讲电子安防设备应划分到C大类制造业、第409小类另外电子设备制造也是合理的。安防设备中的实体防护设备属于C大类制造业、第34类金属制品业的345小类——建筑、平安用金属制品制造。安防工程在国民经济行业分类属于E大类建筑业，第48类建筑安装业，480小类建筑安装业。安防报警服务属于L大类租赁与商务服务业，第74类商务服务业、749小类另外商务服务中的7493保安服务。在这个尺度中没有更进一步的各类电子安防产品的分类。由于安防行业横跨多个领域，所以从海关收集安防产品的进出口数据，从统计局收集安防产品的数据都非常困难。安防设备、安防工程与安防报警服务分属于三个大的分歧类别，分别统计一定会造成有重复计算的部分。

另一个有关的国标是《全国工农业产品（商品、物资）分类与代码（GB7635-2002）》。该尺度把安防与消防产品分到了第69大类：另外机械产品，由于安防产品大多为电子产品，这样分类是不太合理的。6907小类是公安消防设备及器材。当时消防设备大多数是机械产品，我以为这是把安防与消防产品划为另外机械的主要原因。6907类里面有安防产品小类：6907-28是平安监视报警器材，里面有几个进一步细分的产品，如入侵探测与报警器、监视设备、报警器、另外平安监视报警器材。这个尺度中安防产品品种也不全。

2004年我们拜访了全国平安防范报警系统尺度化技术委员会（TC100）秘书处，当时的刘希清秘书长送了我们一本社会公共平安尺度汇编。汇编里面有一个相关的行业尺度：《平安技术防范产品分类与代码（GA/T405-2002）》。该尺度是在《全国工农业产品（商品、物资）分类与代码（GB7635-1987）》的基础上制定的，安防产品代码作为平安监视报警器材（代码为6907-28）进一步细分制定的。GA/T405-2002把平安技术防范产品分为以下10类：入侵探测与报警设备、安防系统视频信号探测与监控设备、安防系统出入口探测与控制设备、报警传输设备、车辆报警设备、防抢劫应急报警设备、实体防护设备、防爆安检设备、平安技术防范软件产品、平安防范系统集成。由于尺度颁布已经有10多年了，现在看来，有的分类不太合理，有的分类与当时安防行业的现状也有一些距离。2018年我曾参加了公安部一所召开的，与GA/T405-2002尺度有关的一次讨论会，但至今都没有见到新的替代尺度。

当时我还研究了安防行业协会第三、四次会员大会通过的两个章程，我觉得按照安防行业协会章程中的规定来对产品分类更合理一些。

平安防范产品行业协会第三次会员代表大会2000年1月审议通过的《平安防范产品行业协会章程》是这样规定的：本章程所指的平安防范产品行业包括：在中华人民共和国境内从事防爆平安检查、防盗报警、出入口控制、电视监控、防盗锁门柜和警用平安防范器材等产品的研制、开发、生产、经营、维修、技术培训、信息服务以及承接平安防范工程设计、施工的企事业单位。

第四次会员代表大会通过的章程将行业范围调整为：防爆平安检查设备、平安报警器材、社区平安防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、成都视频监控防范系统、防盗锁门柜及防弹运钞车、人体平安防护装备等平安防范产品。两个章程比较，后者减少了警用平安防范器材，增加了社区平安防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统和人体平安防护装备。

进一步的收集资料我又发现，第四次会员大会通过的章程与《平安防范产品行业“十五”发展规划》的编制关系密切。编制组的专家们将安防行业内的主要产品划分为八大类产品：防爆平安检查设备、平安报警器材、社区平安防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、成都视频监控防范系统、防盗锁、门、柜及防弹运钞车、人体平安防护装备，这与第四次会员大会通过的协会章程规定基本一致。

当时我认为，社区平安防范系统作为一个类别不太合理。规划中对社区平安防范系统描述为：“是保障居民生活区域平安，创造良好的治安环境的技术防范产品，由出入口控制、周界报警、成都视频监控、楼宇对讲与防盗门控制、住户报警及保安巡更经管等基本单元组成。”这个规定本身就有矛盾，不太科学，它与其中的3个类别有交叉，不如规定为另外社区平安防范系统只包括楼宇对讲与防盗门控制、巡更经管与公共广播设备等几个小类。

经过调查研究，当时我们把安防市场产品类别划分成都视频监控、出入口控制、防盗报警（包括车辆防盗防劫）、另外社区安防、防爆安检、实体与人体防护、安防软件七大类。这就是我们近10年来研究安防行业市场的产品分类原则。

目前实施的中安协第五次会员大会通过的章程规定得比较原则：从事防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆炸等安防产品的研发、生产与销售、安防工程设计与施工、报警运营服务的企事业单位，以及从事安防教育培训、咨询服务、检测与评价等活动的有关单位，可以申请成为单位会员。

2018年6月中安协发布《平安技术防范产品目录》细化表，设有入侵探测器、防盗报警控制器、汽车防盗报警系统、报警系统出入口控制设备、楼宇对讲(可视)系统、机械防盗锁、防盗保险柜、防盗平安门、防弹复合玻璃、报警系统成都视频监控设备共5大类10小类，包括62种典型安防产品。

随着行业的发展、技术的进步、市场的变化，人们观念的改变，协会管辖的范围也有调整，我们研究市场的产品分类也应当与时俱进。

首先我们觉得应当取消社区安防这一类。虽然安防行业”十五“规划中有社区平安防范系统这一分类，但与GA/T405-2002尺度不一致。在GA/T405-2002尺度中楼宇对讲、电子巡更是划在出入口探测与控制设备这一类里的。楼宇对讲也具有出入口控制功能，电子巡更设备可以说是出入口控制与防盗报警设备的补充，其原理主要是辨认技术应用，而且目前的联网型出入口控制系统可以兼做电子巡更系统。GA/T405的划分是合理的，而公共广播设备是一种通用设备，建议不再列为安防设备。